GA_P assessora a JB Capital Markets e a Alantra Equities na colocação de ações da Izertis

Gómez-Acebo & Pombo assessorou as entidades colocadoras JB Capital Markets, na qualidade de coordenadora global, e Alantra Equities, no aumento de capital e colocação privada acelerada da Izertis, por um montante total de aproximadamente 54,1 milhões de euros.

A operação consistiu num aumento de capital mediante a emissão de aproximadamente 5,6 milhões de novas ações ordinárias, complementado por um tramo secundário de venda de ações próprias. A colocação, dirigida exclusivamente a investidores qualificados, registou uma elevada procura, o que resultou numa sobrescrição de 2,3 vezes o montante da operação.

Os fundos obtidos serão destinados a impulsionar o crescimento orgânico e inorgânico da companhia no âmbito do seu Business Plan 2030. Está previsto que as novas ações sejam admitidas à negociação nas Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valência.

A equipa da GA_P foi liderada por Jacobo Palanca e contou com a colaboração de Irene Carreño Uría, Salvador Espinosa de los Monteros e Jaime Goez, associados da equipa de Mercado de Capitais.

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