GA_P assessora a Labiana Health no aumento de capital realizado no âmbito da refinanciação integral da sua dívida

A Gómez-Acebo & Pombo assessorou a Labiana Health, laboratório farmacêutico especializado em saúde animal e humana, cujas ações se encontram admitidas à negociação no BME Growth, no aumento de capital realizado como condição suspensiva do financiamento sindicalizado, no montante total de 37 milhões de euros, destinado à refinanciação integral da dívida da sociedade. A operação foi liderada pelo Deutsche Bank Espanha, na qualidade de banco agente, em conjunto com o Institut Català de Finances (ICF), Andorra Banc Agrícol Reig, CaixaBank e Banco Santander.

O aumento de capital foi realizado no montante de 5,072 milhões de euros, mediante a emissão de 1.268.000 novas ações ordinárias, ao preço de 4 euros por ação. O aumento de capital foi efetuado com reconhecimento do direito de subscrição preferente dos acionistas.

O assessoramento abrangeu igualmente a operação de refinanciação, a qual implicou a substituição integral da estrutura de financiamento alternativo anteriormente existente, incluindo o cancelamento do financiamento contratado com a Miralta Bank, S.A. e a Blantyre Capital Limited, por um enquadramento bancário sindicalizado de longo prazo, com um calendário de amortização progressivo e prazos de vencimento mais alargados e ordenados, que privilegia a geração de caixa e elimina instrumentos com potencial efeito dilutivo para os acionistas.  

A equipa da GA_P foi composta por Augusto Piñel, juntamente com Jacobo Palanca e Irene Carreño Uría, sócio e associados da equipa de Societário e Mercado de Capitais.

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