Gómez-Acebo & Pombo asesora a los bancos financiadores en una operación de €415m para el Grupo Ontime

Gómez-Acebo & Pombo asesora a un sindicato de bancos liderado por Banco Bilbao Vizcaya argentaria, S.A.; Banco Santander, S.A e ING Bank NV, Sucursal en España en una financiación global por importe de €415m al grupo Ontime, para refinanciar deuda existente y apoyar el crecimiento orgánico e inorgánico del Grupo.

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a las entidades financiadoras en la preparación, negociación y firma de un contrato de financiación de €375m concedida al Grupo Ontime, grupo líder en el sector logístico en España, que se estructura en tres tramos: un tramo de refinanciación de deuda existente de €200m; un tramo para financiar inversiones en Capex y en adquisición de sociedades de €75m y un tramo revolving de €100m, para financiar necesidades corporativas y de circulante del Grupo.

Adicionalmente, la operación consistió en la novación de un contrato de factoring sindicado por importe de €40m.

La operación supone por lo tanto la confirmación del crecimiento del negocio del Grupo Ontime para convertirse en uno de los grupos logísticos más importantes del país, así como el apoyo de los bancos españoles en el proceso de expansión tanto nacional como internacional del Grupo.

El equipo

El equipo de GA_P ha estado formado por Rafael Aguilera y Carlos de la Luna, socio y asociado sénior del equipo de Bancario y Financiero.