GA_P asesora a Labiana Health en la ampliación de capital llevada a cabo en el marco de la refinanciación total de su deuda

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Labiana Health, laboratorio farmacéutico especializado en salud animal y humana, cuyas acciones están incorporadas a negociación en BME Growth, en la ampliación de capital ejecutada como condición suspensiva de la financiación sindicada por importe total de 37 millones de euros destinada a refinanciar la deuda total de la compañía y que estado liderada por Deutsche Bank España como entidad agente, junto con Institut Català de Finances (ICF), Andorra Banc Agrícol Reig, CaixaBank y Banco Santander.

El aumento de capital se ha llevado a cabo por un importe de 5,072 millones de euros, mediante la emisión de 1.268.000 nuevas acciones ordinarias a un precio de 4 euros por acción.  La ampliación se ha llevado a cabo con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas.

El asesoramiento ha abarcado igualmente la operación de refinanciación, la cual supone la sustitución íntegra de la estructura de financiación alternativa preexistente, incluyendo la cancelación de la financiación suscrita con Miralta Bank, S.A. y Blantyre Capital Limited, por un marco bancario sindicado a largo plazo, con un calendario de amortización progresivo y vencimientos más extendidos y ordenados, que prioriza la generación de caja y elimina instrumentos con potencial efecto diluvito para los accionistas.  

El equipo de GA_P ha estado formado por Augusto Piñel, junto a Jacobo Palanca e Irene Carreño Uría, socio y asociados del equipo de Mercantil y Mercado de Capitales.

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