Gómez-Acebo & Pombo asesora a Hayfin en la financiación de €305m a Condis

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Hayfin en la financiación otorgada a Condis Supermercats, cadena de supermercados participada por Portobello y su equipo directivo.

La operación, por un importe total de €305m, se ha estructurado mediante un préstamo a siete años de €275m y una línea de crédito adicional de €30m, destinados a refinanciar la deuda existente de la compañía y reforzar su estructura financiera.

Esta transacción acompaña una nueva etapa en la evolución de Condis, respaldada por el sólido comportamiento de su negocio en los últimos años. Además de facilitar una reorganización de su accionariado, la transacción refleja la fortaleza alcanzada por la compañía y su capacidad para seguir impulsando su desarrollo en un mercado cada vez más competitivo.

Asimismo, la operación pone de manifiesto el creciente protagonismo de los fondos de deuda privada en la financiación de compañías líderes de sus respectivos sectores y refuerza la posición de Hayfin como uno de los principales actores europeos en este segmento de mercado.

El equipo

El equipo de Gómez-Acebo & Pombo que ha asesorado en esta operación ha estado integrado por Álvaro Sainz, Irene Medina y Carmelo Morales, del área de Bancario y Financiero; Jorge Martín y Marta Portuondo, del área Mercantil; y Rocío Arias, del área Fiscal.

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