Gómez-Acebo & Pombo asesora a Velto Renewables en una refinanciación de más de €800m

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Velto Renewables, en la refinanciación de una cartera de 76 plantas solares fotovoltaicas operativas en España. Los activos suman una capacidad instalada de 218 MWp y la financiación sindicada asciende a más de €800m.

El proyecto de refinanciación abarca una cartera de activos que operan bajo el marco regulado RECORE (RD 413/2014). La nueva financiación refuerza la estructura de capital a largo plazo de la empresa, mejora la flexibilidad financiera y apoya la optimización continua del rendimiento operativo del portafolio, a la vez que simplifica la estructura corporativa del grupo.

En la operación han participado como entidades financiadoras Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Export Development Canada, BBVA, BNP Paribas, Abanca, ING, Deutsche Bank y CaixaBank. La transacción ha contado con Kenta Capital como coordinador financiero y de coberturas.

Velto Renewables es un productor independiente de energía renovable con una estrategia de propiedad a largo plazo de sus activos. Creado en 2020 y respaldado por el grupo de inversión global La Caisse (anteriormente CDPQ), Velto Renewables se compromete a contribuir a la descarbonización de la economía global y a la transición energética europea mediante la inversión y el desarrollo de una cartera internacional y multitecnológica de proyectos de energía renovable. Velto posee actualmente más de 600 MW de proyectos fotovoltaicos solares operativos en España y Francia, gestiona una inversión del 25 % en un parque eólico marino de 630 MW en el Reino Unido, desarrolla más de 1 GW de proyectos greenfield nuevos en la Península Ibérica y busca hacer crecer su cartera convirtiéndose en un actor local en los países y regiones donde invierte.

El equipo

El asesoramiento de Gómez-Acebo & Pombo ha estado liderado por Verónica Romaní, socia de Bancario y Financiero y responsable de Energía, junto con Juan Pérez, José Francisco Canalejas, Isabel Silva, Juan Reynolds, Carla Logroño y Roberto Bustamante.

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