GA_P asesora a Celsa en la refinanciación de su deuda por €2.200m
Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado en la refinanciación al Grupo Celsa, uno de los principales productores de acero de Europa, en su deuda por importe total de €2.200m, en una operación multijurisdiccional que comprende, entre otros instrumentos, una emisión inaugural de bonos verdes high yield de €1.200m, un crédito revolving super senior por importe de hasta €200m, un préstamo subordinado PIK de €600m y una ampliación de capital de €200m.
Gómez-Acebo & Pombo ya asesoró al Grupo Celsa en su reestructuración en 2023. Este proceso culminó con la homologación judicial del primer plan de reestructuración aprobado tras la reforma del texto refundido de la Ley Concursal introducida por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.
La operación previa supuso un hito en la aplicación del nuevo marco concursal español y situó al Grupo Celsa como una referencia en el mercado de reestructuraciones. La actual refinanciación da continuidad a ese proceso y acompaña al grupo en una nueva etapa de estabilidad financiera y desarrollo empresarial.
Equipo de Gómez-Acebo & Pombo
El equipo de GA_P que ha intervenido en refinanciación al Grupo Celsa ha estado liderado por Ferran Foix, junto a Mónica Contreras, Irene Medina, Carmelo Morales y Victoria González todos ellos del equipo de Bancario y Financiero, en colaboración con Miguel Ángel Melero y Víctor Villaverde, del equipo de Mercantil.
Ferran Foix – Socio
Irene Medina – Asociada
Operación