Gómez-Acebo & Pombo asesora a Velto Renewables en la refinanciación €819m

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Velto Renewables, S.L.U. en la refinanciación de una cartera de 76 plantas solares fotovoltaicas operativas en España. Los activos suman una capacidad instalada de 218 MWp y la financiación sindicada asciende a 819 millones de euros.

La operación se ha estructurado a través de un contrato de financiación sindicada que incluye distintos tramos, entre ellos una financiación a plazo (term loan facility) y una línea de reserva para el servicio de la deuda (debt service reserve facility). La transacción ha supuesto asimismo la cancelación simultánea de diversas financiaciones existentes, incluidas emisiones de bonos, y su sustitución por una nueva estructura financiera unificada respaldada por un sindicato de entidades financieras internacionales.

La refinanciación permitirá a Velto Renewables reforzar su estructura de capital a largo plazo, incrementar su flexibilidad financiera y simplificar la estructura corporativa del grupo, facilitando además la optimización operativa de una de sus principales carteras de activos renovables en España.

En la operación han participado como entidades financiadoras Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Export Development Canada, BBVA, BNP Paribas, Abanca, ING, Deutsche Bank y CaixaBank. La transacción ha contado con Kenta Capital como coordinador financiero y de coberturas.

Velto Renewables fue creada en 2020 y cuenta con más de 600 MW de capacidad solar fotovoltaica operativa en España y Francia, además de una participación del 25 % en un parque eólico marino de 630 MW en Reino Unido y una cartera de desarrollo superior a 1 GW de nuevos proyectos renovables en la península ibérica.

El equipo

El asesoramiento de Gómez-Acebo & Pombo ha estado liderado por Verónica Romaní, socia de Bancario y Financiero y responsable de Energía, junto con Juan Pérez, José Francisco Canalejas, Isabel Silva, Juan Reynolds, Carla Logroño y Roberto Bustamante.